山東高速集團(tuán)成功發(fā)行4億美元債券
2020-11-1311月12日,山東高速集團(tuán)在香港面向全球投資人成功發(fā)行4億3年期美元債券。本次債券債項(xiàng)評(píng)級(jí)惠譽(yù)A級(jí)、穆迪Baa1級(jí),認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.5倍,發(fā)行利率2.437%,刷新了中國(guó)高速公路行業(yè)和山東省企業(yè)境外發(fā)行美元債券最低利率的記錄。
本次美元債券發(fā)行,也是聯(lián)合重組后山東高速集團(tuán)在境外債券市場(chǎng)的首次亮相。受疫情影響,本次發(fā)行采用電話路演方式,仍獲得了包括國(guó)家主權(quán)基金、國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)以及國(guó)內(nèi)大型央企等投資者的積極認(rèn)購(gòu),彰顯了全球投資者對(duì)山東高速集團(tuán)資信實(shí)力的認(rèn)可與信心,進(jìn)一步提高了山東高速集團(tuán)的品牌影響力和國(guó)際市場(chǎng)知名度。