山東高速集團首單美元債券發(fā)行圓滿成功
2017-12-1512月15日,山東高速集團首次在香港成功發(fā)行4億美元3年期美元債券,實現(xiàn)境外融資新突破。
此次發(fā)行的美元債券屬于無評級、無擔保債券,票面利率4%,相比在境內(nèi)發(fā)行同期限債券低1.42%,共可節(jié)約財務費用1704萬美元。此次債券發(fā)行效率遠超同類可比的新發(fā)債券,發(fā)行成本創(chuàng)同期新低,彰顯了境外機構(gòu)對山東高速集團資信實力的認可與信心。
集團高度重視此次債券發(fā)行工作,組成由分管領導帶隊,計劃財務部、國際合作公司、山高金融集團組成的路演團隊到香港、新加坡兩地路演宣傳,與基石投資人、承銷團、律師等中介機構(gòu)以及超過70家境外投資機構(gòu)溝通、推介,有效提升了集團在國際資本市場上的影響力,為下一步集團海外業(yè)務發(fā)展奠定了堅實基礎。